经纪人项目计划书
改变金融从业者的营销方式
目录
公司介绍
项目介绍
产品运营
发展规划
资本融资
公司介绍
以全面提高金融从业者的
专业素质为基础，为客户
量身定制个性化的投资需
求，提供合理的产品组合，
最终达到优质的品质生活。
优质生活|始于创新
曹啸（创始人）
从事金融分析5年，2012年自主创业，在外汇市场为客户盈利
过亿。2013年后为客户提供定制化金融管理服务，累计规划
资产近1亿。在项目中负责资产组合风险控制。
李筱博（策划人）
曾就职国内知名会计师事务所负责新三板挂牌的咨询工作。在
团队中负责财务风险的管控工作。
周金成（职位）
从事银行咨询业6年，曾就职光大集团金融事业部，服务银行
各大银行绩效转型咨询项目、网点服务营销转型导入工作、
客户营销活动策划与实施项目、 网点产能提升项目。在项目
中负责课程培训工作。
项目成员
公司人员流失率高
从业人员专业度低
金融市场混乱公司违约度高工作任务繁琐，工作量大
客户对从业人员认可度低
客户对产品风险识别能力低
市场分析
当前金融环境下从业人员和客户普遍面临的重要问题
风险如何
合理控制
时间如何
合理分配
收入如何
合理增加
生活如何
更加美好
需求分析
从业人员和产品公司与客户形成对立，只能使市场更为混乱
重新定义金融从业人员地位
通过经纪人制度改变市场现状
简化从业人员工作流程
提高从业人员工作效率
经纪人方面
客户方面
利用专业知识服务客户
享受公司专属定制服务
节省在选择产品上浪费的时间
达到财务自由和享受品质生活
专业素质培训
组织相关活动
提高员工地位
增加额外收入
配置专业顾问
理念完全共享
评估产品信用
合理配置资产
解决方式
为经纪人和客户专属提供全新的金融体验模式
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